Pode ser definida qual a informação do ERP a sincronizar de forma automática para o Fiscal Reporting sempre que um utilizador acede à aplicação.
Para realizar essa configuração, na configuração da Plataforma da aplicação, realizar os seguintes passos:
- Na área de Administração, aceder a Opções | Plataforma.
- Assinalar a opção "Actualizar categorias ao iniciar a aplicação". Quando selecionada, esta possibilita que o sistema valide a existência de atualizações no ERP associado ao(s) conector(es) ativo(s) e realize a sincronização das seguintes informações, de acordo com as opções assinaladas: "Categorias a actualizar" - indicar quais as categorias da área de administração que devem ser sincronizadas automaticamente na periodicidade definida. "Periodicidade" - momento no qual se devem realizar as atualizações para as categorias e conetores assinalados.
- Gravar.
Comportamento esperado de acordo com as opções selecionadas:
- Empresas: Quando selecionada esta opção, todas as empresas das localizações disponíveis no Fiscal Reporting e associadas ao Fiscal Reporting no ERP (para os conetores ativos) que não existam no PFR são criadas.
- Dados de empresas existentes: Quando selecionada esta opção a aplicação irá atualizar os dados das empresas do ERP com as do PFR.
- Utilizadores: Quando selecionada esta opção, todos os utilizadores associados ao Fiscal Reporting no ERP (para os conetores ativos) que não existam no PFR são criados.
- Permissões de Utilizador: Quando selecionada esta opção, os utilizadores Administradores ou Super-Administradores permanecem com permissões para todas as empresas existentes no Fiscal Reporting. Para os restantes utilizadores as permissões são atualizadas em função das configurações existentes no ERP para os conetores selecionados.
- Cenários: Se esta opção for ativada, os cenários standard das declarações são atualizados em função do ano ao nível da estrutura, alterando as fórmulas, conservando os valores e parâmetros em todas as empresas nas quais não estejam bloqueados. Os estados “Processado” e “Validado” dos cenários atualizados são inicializados; Os cenários criados pelo utilizador são atualizados em função do ano ao nível de estrutura (sem incluir fórmulas, valores e parâmetros) em todas as empresas nas quais não estejam bloqueados. Os estados “Processado” e “Validado” dos cenários atualizados são inicializados. Os cenários bloqueados não são atualizados. Os cenários a atualizar, em função do ano, seguem também os seguintes critérios: 1) Se o modelo é anual são atualizados os cenários cujo ano seja maior ou igual ao ano menos um; 2) Se o modelo não é anual, são atualizados os cenários cujo ano seja maior ou igual ao ano do cenário atualizado.
- Modelos: Se esta opção for ativada, aquelas empresas que não tenham associadas as declarações existentes no Fiscal Reporting ficarão associadas às mesmas em função dos critérios obtidos do ERP para os conetores ativos. Por exemplo, no caso do Modelo 22 (de periodicidade anual), este ficará associado às empresas que tenham o módulo de Contabilidade e o "Modelo 22" assinalado como Declaração de Rendimentos no Administrador do ERP (em Contabilidade | Parâmetros da Empresa | Gerais).